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Mover Leads e Oportunidades

No Imobiturbo.OS, atualizar o status comercial de um cliente é simples e intuitivo usando o recurso de arrastar e soltar (drag and drop).

Para que serve​

Mantém o funil de vendas atualizado em tempo real conforme o lead avança na negociação (por exemplo, após confirmar uma visita ou apresentar uma proposta).

Como fazer​

  1. Acesse o menu Kanban na barra lateral.
  2. Localize o cartão do lead que deseja atualizar.
  3. Clique e segure o cartão com o botão principal do mouse (ou toque e segure na versão mobile).
  4. Arraste o cartão até a coluna da etapa de destino.

Movendo cartão de lead entre etapas

  1. Solte o cartão sobre a coluna desejada.

O que acontece depois​

  • A oportunidade é transferida imediatamente para a nova coluna.
  • Se houver automações configuradas para a nova etapa (como disparo de mensagem de confirmação de visita ou notificação ao corretor), elas serão acionadas automaticamente.
  • O histórico do cliente registra a data, hora e o usuário responsável pela mudança de etapa.

Problemas comuns​

  • Cartão não move: Verifique sua conexão com a internet. Caso a tela tenha ficado inativa por muito tempo, atualize a página para revalidar a sessão.
  • Permissão de acesso: Usuários com perfil de corretor padrão podem ser restritos a movimentar apenas leads sob sua própria responsabilidade, dependendo da configuração da imobiliária.